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菜鸟、京东波盈体育平台以及顺丰的下半场新战事

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2年前 (2019-05-13) 沙发

2019年的春天,国内电商在跌宕中迎来下半场。

调薪降保,品骏杀入c端,e栈退市,倒闭,砍掉国内第三方卖家业务随后将关掉中心,依托”万店齐发“的社区店扎根,这其中,仍在资本市场扩大其生态……

毫无疑问,前期跑规模留下的后遗症正频繁扯动企业们前行的神经,盈利成为自营模式不可言说的痛,而和的平台模式能成最后赢家?也不尽然,线上红利不再,线下收割难,当群雄逐鹿跑马圈地过去之后,巨头们开始了资本层面的博弈。抬头看有投入需求更大的国际化+,低头还有外卖们正踩着的风口向进阶。而市场留给企业的试错空间更逼仄,稍有不慎就轰然倒下或将不再局限于小企业。

▌综合运营力难度加大

先来看看数据,从与采购联合会与集团联合调查发布的国内运营指数变化情况,可得出以下几个结论:

① 运营指数波动虽明显,但近一年来电商波盈体育平台运营指数始终在200上下浮动。

② 波动以半年为一个周期,以电商大促活动的11月和6月为波峰,春节为波谷循环滚动。

③ 从近4年电商波盈体育平台运营指数总的走势来看,国内电商波盈体育平台运营情况逐渐向好。但从2017年12月开始,国内电商波盈体育平台运营指数增速明显放缓,且周期性波动更加剧烈。

(数据来源:发布的电商波盈体育平台运行指数)

④ 数据显示,年初以来从业人员指数连续3个月在100点左右低位运行,从业人员规模持续回落,波盈体育平台时效指数保持周期的快速增长,总业务量对运营指数影响较大,也侧面说明国内电商波盈体育平台总业务量仍在上涨,但涨幅放缓。

▌自营波盈体育平台成本掣肘,但或许依然是大势所趋

人员规模回落的同时,企业反映成本较高和用工紧张状况还在延续。这种状况在自建波盈体育平台的电商企业中尤为突出。4月中,创始人在致配送员的一封信中曾提到,2018年全年亏损超过23个亿,这已经是其第十二个年头亏损了。

而波盈体育平台在配合集团智慧零售战略的布局中,仍在加大支出。据2019年第一季度财报显示,其扣非之后的净利润为负9.9亿元。据报告,负利的原因是易购的线下布局还属于阶段性亏损,同时,公司为支持业务的发展,储备了较多人员且配套加快的建设,阶段性带来人员费用、仓储费用增加较快。

不止人力,运营成本高企正在全行业蔓延,不分规模,不限赛道。如的大佬,其2018年营业成本为746.42亿元,较上年同比增长高达31.17%。人口红利的消失,包等材料整体上涨15%-25%,仓储空间费用上涨,新业务投入加大,以货运燃油为例,2019年初,国内汽油、柴油价格每吨均上调了105元。

自营波盈体育平台未来是否是大势所趋暂且不论,但显然电商企业们即使亏损却仍在坚持加大投入。因其好处明显,其一,保证服务品质的同时不受掣肘,其二,自建波盈体育平台与企业自身货源平衡后是可以盈利的,其三,社会化后可吃掉更多波盈体育平台细分市场,其四,资本押注可能性高。

当然,目前国内大多数自建波盈体育平台的电商企业处在第二和第三阶段,核心还是无法平衡的边际收益与边际成本,就拿占比最高的人力来说,当每增加一个企业边际支出大于收益的时候,企业亏损会持续拉大,人机协同是一个解决办法,但目前两者配比率也仍需实践验证。

▌时效性产品成为企业竞争最有力触角

当成本与自主服务两相矛盾的时候,企业们还是偏向了自主权。拿来说,其虽对外多次表示绝不自己做波盈体育平台,但随着近日“丹鸟”品牌推出,显然,为了搭建更完善的波盈体育平台骨干网,菜鸟已经在自建波盈体育平台品牌的边缘试探。

据悉,丹鸟是由菜鸟联合多家落地配公司共同推出的全新服务品牌,专注于提供优质的区域性、本地化配送服务,其主要聚焦在时效产品上,一共三大类:当日达、次日达和隔日达。

时效性产品的风靡在国内已是大势,最早从、开始,到点我达、等专业的即时,再到2018年4月巴巴和蚂蚁金服以95亿美元全资拿下以后,包括波盈体育平台、,、等各平台都纷纷加码即时波盈体育平台产品。如今年4月宣布全面升级个人寄件服务的品骏,其新模式的重点就是要在城市实现同城当日达和一小时上门服务。

(掌链据公开资料整理)

而除了以上以时效性明确定位推出的产品外,电商波盈体育平台以及普遍在以当日达、小时达、分钟达为目标的路上,不断招兵买马,力求最快下沉到用户。这其中将下沉价值最高、时效性最强的末端掌握到了自己手中,包括其自投资的菜鸟、等、蜂鸟,还有战略投资的社会化运力平台点我达,俨然已围成一个生态末端网络。甚至其上月花46.6亿元重金投资的,两者合作的重点就是、、波盈体育平台等领域。

古书有载,“丹鸟”实为凤鸟别称,寓意祥瑞,大红大开。但定位高端,主旨“为商家服务的综合波盈体育平台服务解决方案提供商”的丹鸟,虽在时效承诺和品质上与“”有区分,但后期或许会与、等主打品质服务的自营品牌直面竞争。

▌生活波盈体育平台的边界正逐渐模糊

竞争还来自于外卖等这些培养出即时波盈体育平台习惯的生活服务平台。虽然短链、即时性需求推动,新零售催生新波盈体育平台,背后的、等技术条件的成熟,资本市场的搅动也至关重要。

据国家局统计显示,即时配送已成为2018年上半年领域投第一大方向,即时配送的领域在未来几年仍将保持30%的增速,预计到2020年市场规模将超2000亿元。

(2015年起即时年增长率皆超过50%。数据来源:艾媒咨询)

包括已经上市的点评,进入系的饿了么,还有中途折戟的外卖,以及如今竞争激烈的、点我达、UU跑腿等一梯队即时,排除盈利的问题,规模投入依然是其现阶段的重点,资本依然决定其生死。

所以,在新零售拉动下,各生活将配送外延从送餐延伸全场景的配送,力求更多盈利可能。例如,就在5月6日,美团在正式推出新品牌“美团配送”,宣布开放配送平台,并表示要“针对不同行业需求,设计不同的履约产品,完善配送基础设施,进一步建设柔性的配送网络”,而去年7月,美团还携手海澜之家开始送衣服。

此外,美团还在近期推出了聚焦1.5公里社区的“”,包括今年4月其连续闭店的两家小象,其实都是前置仓+末端模式。

另一边,饿了么也不甘示弱,4月初联手同样是前置仓模式的。而早在2018年其全面融入生态的过程中,饿了么也将配送衣食住行所有生活之需逐渐落地。

仔细看,这与电商波盈体育平台,甚至是的业务边界正逐渐模糊。我们说新零售的核心是在的基础上重构人、货、场,如的的反向定制c2m就是一个典型,其直接将消费需求批量对接工厂,如将缩短的再结合前置仓,就改变了原本电商仓库全城发货的模式,能实现极速配送。所以从去年12月开始,和饿了么都纷纷重启了自己的食材供应链平台。

当然原来的自营电商波盈体育平台平台从全国发货,再在全国划分区域,建立多处大仓,也在结合前置仓提高配送速度。如,其近年以等上万家的智慧体验店为依托,扎根社区,不断缩短配送距离。而2019年,要建成1100个前置仓。

显然,从实物电商延伸到本地服务电商已经是顺理成章,而作为新一代零售基础设施的即时配送的比重会越来越大。

▌、国家化的供应链大脑正“吸收养分”

① 企业国际供应链的进阶:从东南亚到全球,从线上到线下。触角越来越深,“大脑”也更智能,数字化、国际化的的供应链是电商们往上进击的另一个重点。而随着“”政策利好,中国电商国际化欲望不止于商品跨境,还要业务出海。

这其中,并购和东南亚波盈体育平台网是国内波盈体育平台大佬们出海的两大关键词。

通过收购花金钱买时间,是企业‘走出去’的一条捷径。据公开资料,通过资本联姻,包括菜鸟、波盈体育平台、顺丰、等头部企业在全球跑马圈地的脚步越来越快,这其中有从2010年起就开始在全球勾勒国际版图的阿里,起步虽慢但势头很猛的京东,不断并购力求快速转换全球供应链服务商角色的顺丰等。

(电商波盈体育平台代表企业及顺丰海外布局情况:资料来源于财报和官网)

不过,值得一提的是,与阿里和顺丰等资本色彩浓厚的出海模式不同,京东波盈体育平台的海外模式依然是自己撸起袖子干,主要是复制中国市场模式,迁移供应链、波盈体育平台等基础设施能力,来扩大海外市场份额,而相比国内自营重模式,顺丰出战东南亚等目前以资产轻量化为主。

与国内市场有较大相似性的南亚及东南亚受到格外青睐,阿里的资本布局以蚂蚁金服、菜鸟等为主体,在已经占据电商、波盈体育平台、支付三大市场头部企业。而当电商的增长遭遇瓶颈时,国内玩家纷纷布局线下零售,似乎也将经历该过程。

如2018年8月,京东X无人超市在雅加达正式投入运营,这也是京东X无人超市海外落地的首个门店。今年2月,投资的东南亚电商平台 Lazada公布了加速成长计划,将率先扩大其在东南亚的超市业务,而就在1月初原全球购总监周南上任了Lazada马来西亚站新CEO。

不过,在欧洲市场的脚步也在加快。如去年6月拿到5.5亿美元投资的,或许也是想借这块跳板,杀入欧洲市场。

② 数字化供应链之战已经打响。开年以来,除了京东波盈体育平台不断加码新产品获取更多盈利点之外,京东还有一个热词——数字化供应链。据笔者查询了解,京东正在工业品领域大推横向数字化供应链模式,并在3月底尝试与“灯塔工厂”海尔合作,共推工业品采购的数字化升级。

与其它行业相比,国内工业制造领域的数字化一直相对缓慢,因着一家大型企业的动辄牵涉数10万级SKU,需要对接的供应商多达几千家,企业“负担过重”,而将智能技术、大数据处理融合其中,能优化甚至重造供应链流程,实现企业效能的成本。

这也是产业升级的一个缩影,过去消费互联关注如何更好满足消费需求,帮他们更好地连接、供给,而产业则更多关注供给背后的优化空间,即如何让技术进一步渗透到更长的端到端优化,只有端到端的优化打通,整个产业效率才会进一步提升,从赋能供应链管理去更好的服务消费需求。

而对于要“用数据理解供应链”的阿里来说,今年1月其发布的商业操作系统,其目的之一就是要帮助全球实现波盈体育平台与供应链的在线化和全面数字化。3月底,菜鸟、阿里云、易流等多家企业还联合成立了数字化供应链生态联盟,跨、、技术服务等多个领域。

此外,阿里还通过投资汇通达、与快递签订数字化升级供应链服务协议等,来打造更灵动、更智能化的供应链网络。而也表示,今年初收购的重点就是”供应链”改造——即利用大数据、等技术手段,通过整体数字化改造,依托苏宁”智慧供应链”赋能传统百货行业。

风潮所向,未来已到。显然,未来的供应链是数字化的、国际化的,而企业的竞争则在推动供应链转型的速度上。

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